A campanha se passa na pequena cidade de Mystic Falls , um lugar aparentemente pacato, cercado por florestas antigas e marcado por uma história esquecida de pactos de sangue, guerras sobrenaturais e fundadores humanos que sabiam mais do que aparentavam. Assim como Mystic Falls, a cidade é um nó sobrenatural, atraindo vampiros, mortais influentes, caçadores e segredos ancestrais.Os personagens são vampiros recém-aceitos ou despertos para o verdadeiro jogo da Camarilla local. Eles precisam equilibrar Humanidade, fome e poder, enquanto descobrem que Redwood Falls está no centro de uma profecia antiga envolvendo o retorno de um vampiro ancestral — um Matusalém adormecido, cujo sangue é capaz de redefinir alianças e quebrar a Máscara para sempre.